Η εταιρεία ερευνών αγοράς Light Counting δημοσίευσε πρόσφατα την πρόβλεψή της για την αγορά οπτικών εξαρτημάτων από το 2024 έως το 2028 και στην τρέχουσα ύφεση του κλάδου, αυτή η πρόβλεψη ξεχωρίζει για την αισιοδοξία της.
Η ζήτηση για οπτικές συνδέσεις άρχισε να μειώνεται το δεύτερο εξάμηνο του 2022, οδηγώντας σε αύξηση των αποθεμάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Οι προβλέψεις για αυτήν την αγορά ήταν ιδιαίτερα ζοφερές μόλις πριν από έξι μήνες. Οι κορυφαίοι κατασκευαστές οπτικών μονάδων και συσκευών ανέφεραν σημαντικές μειώσεις απόδοσης νωρίτερα φέτος και οι προοπτικές της αγοράς για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και ακόμη και το επόμενο έτος δεν ήταν αισιόδοξες. Το ηθικό του κλάδου έλαβε ώθηση από την τρέλα υλικού AI που πυροδότησε η NVIDIA. Τα τελευταία δύο τρίμηνα, η Google και πολλές άλλες εταιρείες cloud έχουν αυξήσει τις επενδύσεις σε δίκτυα τεχνητής νοημοσύνης. Ξαφνικά, οι προβλέψεις για τη ζήτηση το 2024 εκτινάχθηκαν. Οι οπτικές μονάδες 4x100G και 8x100G έχουν μεγάλη ζήτηση.
Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, η πτώση της αγοράς το 2023 έχει καθοριστεί, αλλά οι πωλήσεις της οπτικής μονάδας Ethernet του επόμενου έτους αναμένεται να αυξηθούν κατά 30%. Άλλοι τομείς αναμένεται να παραμείνουν σταθεροί ή να παρουσιάσουν μέτρια ανάπτυξη σε σύγκριση. Τα επόμενα πέντε χρόνια, η παγκόσμια αγορά οπτικών μονάδων θα διατηρήσει ένα CAGR 16%, με προβλεπόμενη πτώση 6% σε ετήσια βάση το 2023.
Η Amazon, η Google, η Microsoft και άλλες εταιρείες cloud αναμένεται να ηγηθούν της ζήτησης για νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα σημαντικές επενδύσεις σε συσκευές τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό θα οδηγήσει στην αυξημένη ζήτηση για 400G, 800G και AOC, υποδεικνύοντας μια αγορά για 400ZR/ZR+ και επακόλουθες οπτικές μονάδες 800ZR/ZR+ το επόμενο έτος.
Σε σύγκριση με τον σχεδόν διπλασιασμό του CAPEX των εταιρειών cloud κατά τη διάρκεια των τριών ετών της πανδημίας, το CAPEX για τα κορυφαία 15 ICP αναμένεται να αυξηθεί μόνο κατά 1% το 2023. Ωστόσο, οι επενδύσεις δικτύου AI το 2023 αποτελούν την πλειοψηφία του συνόλου CAPEX. Αν δεν υπάρξει μεγάλη οικονομική ύφεση, αναμένεται ότι οι εταιρείες cloud θα επαναλάβουν σημαντική ανάπτυξη επενδύσεων μετά το 2024, αλλά παραμένει αβέβαιο εάν θα φτάσει σε διψήφια ανάπτυξη.
Τα επενδυτικά σχέδια των φορέων τηλεπικοινωνιών για το 2023 αναμένεται να μειωθούν κατά 4% λόγω έλλειψης νέων πηγών εσόδων. Δεν θα υπάρξει σημαντική αύξηση της ζήτησης σε αυτόν τον τομέα τα επόμενα χρόνια, παρά την αυξημένη ανάπτυξη του 5G. Για τους παρόχους, οι υπηρεσίες cloud είναι η πρώτη τους προτεραιότητα. Οι χρήστες μεγάλων επιχειρήσεων απαιτούν αποκλειστικές συνδέσεις και οι απαιτήσεις εύρους ζώνης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των καταναλωτών θα φέρουν νέες ευκαιρίες για ευρυζωνικές υπηρεσίες χαμηλής καθυστέρησης. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν σε δίκτυα πρόσβασης και μητροπολιτικών δικτύων για να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις.