Η αγορά οπτικών επικοινωνιών υφίσταται επί του παρόντος σημαντικές διαρθρωτικές προσαρμογές που επηρεάζονται από παράγοντες όπως η εμφάνιση μεγάλων μοντέλων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, οι αλλαγές στις παραδοσιακές δομές των κέντρων δεδομένων και των μητροπολιτικών δικτύων τηλεπικοινωνιών και η ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό σε αυτόν τον μετασχηματισμό είναι η άνοδος των αναβαθμίσεων από τους καταναλωτές, ιδιαίτερα η ταχεία αύξηση της ζήτησης για λύσεις υψηλής ταχύτητας 400G+. Αυτή η στροφή είναι εμφανής τόσο στη μετάβαση του μητροπολιτικού δικτύου τηλεπικοινωνιών προς το μήκος κύματος 400G όσο και στη μετάβαση της αγοράς επικοινωνίας δεδομένων στις διασυνδέσεις 400G/800G, προκαλώντας την αναζωπύρωση ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιρειών στον τομέα κατασκευής οπτικών μονάδων.
Το πρωί της 30ης Οκτωβρίου 2023, η Intel ανακοίνωσε την εκποίηση της επιχείρησης κατασκευής συνδεόμενων οπτικών μονάδων με βάση φωτονική πυριτίου, την οποία έχει αναλάβει τώρα η Jabil. Η Intel διατηρεί τις δυνατότητές της στην κατασκευή τσιπ φωτονικών πυριτίου. Οι απόψεις του κλάδου σχετικά με αυτήν την κίνηση ποικίλλουν, με ορισμένους να θεωρούν την αρχική εισβολή της Intel στην κατασκευή μονάδων φωτονικής πυριτίου ως επικύρωση της ωριμότητας της τεχνολογίας. Η συσσωρευμένη εμπειρία στην παραγωγή μονάδων φωτονικής πυριτίου για την Intel παραμένει βασικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με το εάν η εξαγορά της Jabil συνεπάγεται την εμφάνιση ενός ανεξάρτητου κατασκευαστή οπτικών μονάδων. Η Jabil, ιστορικά τοποθετημένη ως κατασκευαστής συμβάσεων μεγάλης κλίμακας, έρχεται σε αντίθεση με την Intel, μια σημαντική κινητήρια δύναμη της εμπορευματοποίησης της φωτονικής πυριτίου. Οι φωτονικές μονάδες πυριτίου της Intel εξασφάλισαν ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς (20%~30%) στην αγορά 100G CWDM4 από το 2018 έως το 2022, αμφισβητώντας αρκετούς γίγαντες του Διαδικτύου.
Μια άλλη εξαγορά έχει πυροδοτήσει την εμπιστοσύνη στην αγορά των οπτικών μονάδων υψηλής ταχύτητας. Αξιοσημείωτη είναι η εξαγορά 750 εκατομμυρίων δολαρίων της Lumentum της τεχνολογίας Cloud Light Technology. Πριν από τέσσερα χρόνια (Μάρτιος 2019), η Lumentum πούλησε την επιχείρηση οπτικών μονάδων επικοινωνίας δεδομένων στην Cambridge Technology, εστιάζοντας σε πιο απαιτητικές συνεκτικές οπτικές μονάδες DWDM και σε επιχειρήσεις τσιπ λέιζερ VCSEL/EML. Η απόκτηση της τεχνολογίας Cloud Light σηματοδοτεί την επανείσοδο της Lumentum στην αγορά κατασκευής οπτικών μονάδων επικοινωνίας δεδομένων, ανοίγοντας δυνατότητες για μελλοντικό ανταγωνισμό στην αγορά. Η τεχνολογία Cloud Light, η οποία ξεκίνησε από την TDK το 2018, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, με κέντρα Ε&Α στο Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν και μια βάση παραγωγής στο Dongguan της Κίνας, έχει επωφεληθεί από τις καινοτομίες με την Google, πωλώντας οπτικές μονάδες 100G/400G SR, που κυμαίνονται από το 100G SR4 πριν από μερικά χρόνια έως το πρόσφατο 400G SR8. Η κίνηση της Lumentum, αξιοποιώντας την κατασκευή τσιπ της, ενισχύει τις κατασκευαστικές δυνατότητες της τεχνολογίας Cloud Light για οπτικές μονάδες υψηλής ταχύτητας, παρέχοντας δυνητικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παροχή οπτικών μονάδων 800G SR8 στην NVIDIA ή κατά την παραβίαση του ιστορικού μοτίβου όπου μόνο η Coherent και η NeoPhotonics μοιράζονταν τα υψηλής ταχύτητας οπτικά στοιχεία NVI-Photonics. παραγγελίες μονάδων.
Η αγορά οπτικών επικοινωνιών το 2023 γνωρίζει ραγδαίες αλλαγές, με την έντονη ευαισθητοποίηση της κεφαλαιαγοράς να οδηγεί τις μετοχές που σχετίζονται με τις οπτικές επικοινωνίες σε ιστορικά υψηλά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη μετοχή οπτικών μονάδων ξεπέρασε την κεφαλαιοποίηση του ενός τρισεκατομμυρίου (η Intellux ξεπέρασε αυτό το όριο στις 14 Ιουνίου 2023). Η αύξηση της ζήτησης που προκλήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη εκδηλώθηκε πραγματικά τον Ιούνιο του 2023 και συνεχίζει να αναθεωρείται προς τα πάνω, κερδίζοντας την εύνοια από περισσότερες επιχειρήσεις αιχμής.
Στην αγορά οπτικών επικοινωνιών υψηλής ταχύτητας, που υφίσταται μετασχηματισμό της ζήτησης, αναδύονται πολυάριθμες νέες τεχνολογίες, όπως φωτονική πυριτίου, πλατφόρμες τεχνολογίας νιοβικού λιθίου λεπτής μεμβράνης, καινοτομίες στις δυνατότητες τεχνολογίας LPO/CPO και προκλήσεις στην ενοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και το χρονοδιάγραμμα σημεία εισόδου νέων λύσεων. Καθώς όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες εισέρχονται εκ νέου στον κλάδο κατασκευής οπτικών μονάδων, το ανταγωνιστικό τοπίο στην αγορά υψηλής τεχνολογίας φαίνεται να διαταράσσεται.